我国工业X射线智能检测行业发展前景及政策解读

浏览量：716次发布时间：2023年12月26日 A+A A- A+A A-

X射线智能检测是无损检测的重要方式之一，其工作原理是射线源发射X射线，X射线穿透不同密度物质时衰减存在差

异，得到不同数量的剩余光子，光子被探测器接收并转化为电信号，再通过计算机和图像处理软件得到被检物的内部

成像。

根据成像结果的不同，X射线检测设备可分为2D检测设备和3D/CT检测设备。2D检测可以在不破坏样品的情况下将内

部结构形态平面呈现出来，从而检测出集成电路内部的缺陷；而3D/CT检测设备通过旋转聚光束和样品，扫描每个检

测层，再利用计算机和图像处理软件将2D图像层层堆叠，生成3D检测影像，从而还原物体内部真实的三维结构，进

行更为精确的立体缺陷分析。

随着下游应用领域的不断发展，市场对检测精准度的要求不断提高，3D/CT检测成为X射线智能检测行业未来的主要

发展方向。

根据适用场景的不同，X射线检测设备可分为离线式检测设备（需人工搬运至检测平台，用于抽检）和在线式检测设备

（全自动化检测，可实现全检）。

在线式X射线检测设备是直接安装在生产线上的检测设备，不需要人工就能实时自主检测产品质量，其特点在于灵活性

高，全流水线作业，可以对产品进行重复检测，但由于使用频率较高，运行时间长，使用寿命相对较短，3~4年既需

更换。

而离线式X射线检测设备则是不安装在生产线上的检测设备，是需要人工操作才能进行检测的单台设备，其优势在于

安装简单，操作方便，成本较低，稳定不易出现故障，可以根据被检品设置不同的参数。

X射线检测设备目前广泛应用于工业检测领域和医疗健康等领域。其中，工业无损检测主要应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料检测三大下游方向：

(1) 集成电路及电子制造领域：包括芯片制造、集成电路制造、PCB印刷、PCBA封测等；

(2) 新能源电池领域：包括动力电池、储能电池和消费电池等；

(3) 铸件焊件及材料领域：包括汽车零部件、航空压铸件、压力容器等。

下游行业不断发展

驱动工业X射线检测需求增长

下游行业不断发展驱动工业X射线检测需求增长，检测设备市场规模稳步增长。根据沙利文咨询2022年12月的统计数

据，2022年中国工业X射线检测设备市场规模预计为134.3亿元，到2026年中国工业X射线检测设备市场规模有望达到

241.4亿，2022-2026年均复合增长率为15.8%。

展望未来，受益于下游集成电路及电子制造、新能源电池等行业检测需求的增长，以及无损检测方案渗透率的提升，

未来五年X射线检测设备有望维持高速增长的态势。

01 集成电路及电子制造领域

X射线检测装备可应用于集成电路SOP/QFP/BGA/CSP/IGBT封装、电子制造PCB/PCBA制程检测和电子元器件质量检测。集成电路领域和电子制造领域应用的X射线智能检测装备的设备型号、缺陷检测要求和检测场景等差异性较小，设备主要用于对封装的引线断裂、引线变形、灌胶气泡、芯片破损以及SMT工艺流程中PCB/PCBA偏位、桥接、开路、虚焊、假焊等缺陷情况进行高分辨率影像检测，以保证良品率。

X射线检测因其高效率、高精度及无损穿透检测的特点，近年来在集成电路及电子制造领域渗透率不断提升。下游电子产业技术快速迭代，BGA/QFN封装使得集成电路中焊点位置从表面掩藏到底部，传统检测方式难以满足其检测需求；另一方面，SMT逐渐成为主流，封装和引线越来越小，PCB密度越来越高，光学、超声波和热成像等检测方式逐步被X射线检测所取代。与其他检测方法相比，X射线能够在不破坏产品的前提下，迅速穿透内部结构，形成百纳米级别超高分辨率的检测图像，还可对TSV、晶圆、SIP等封装缺陷进行高精度3D计量，极大地提高了集成电路及电子制造领域的产品质量和生产效率。

受益于集成电路及电子制造行业产品迭代升级，未来5年中国集成电路及电子制造领域X射线检测设备市场规模有望迎来快速增长。随着消费电子产品朝智能化、轻便化方向转型，IC行业对于产品尺寸和封装密度的要求不断提高，同时SMT贴装行业的稳步发展也带动X射线检测设备（尤其是高功率高精度X射线检测设备）的需求上升，市场容量有望进一步增长。

根据沙利文咨询去年12月的预测数据，2022年中国IC及电子制造领域X射线检测设备市场规模约为26.7亿元，预计到2026年市场规模有望达61.2亿元，五年CAGR为23.0%。

02 新能源电池领域

X射线检测设备可应用于动力电池、储能电池等新能源电池的检测之中。新能源电池X射线智能检测装备可实现对锂电

池生产过程中的电芯卷绕对齐度、极耳焊接质量等工艺的检测，通过形成电池内部结构的影像来识别产品缺陷，以保

证新能源电池的安全性和可靠性，防止电池爆炸等安全事故。

随着新能源汽车行业及高端消费类电子产品的高速发展，新能源电池的在线式全检需求不断提升，X射线检测已成为各

类电池下线交付前的必备工序。

动力电池：《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等多项利好政策的出台带动新能源汽车市场需求提升，随着新能源汽车进入大面积普及阶段，我国动力锂电池的市场规模也迎来爆发式增长。根据中汽协及高工产研锂电研究所（GGII）2023年2月的数据，2022年中国动力锂电池的市场规模为137亿元，预计到2026年，动力锂电池的市场规模有望达266亿元，2022-2026年CAGR达18.0%。

储能电池：在国家能源转型战略和碳中和目标推进下，中国储能行业快速发展，电化学储能（电池储能）因具备性能稳定、能量密度高、使用寿命长、受地理条件限制小等优势而广泛应用于发电站、5G基站、数据中心等场景，储能电池装机量高速增长。根据CNESA、国家能源局及中商产业研究院2023年3月的统计数据，中国储能电池装机量由2018年的1.1GWh增长至2022年的8.7GWh，预计到2025年中国储能电池装机量有望达30.0GWh，2022-2025年CAGR达51.1%。

电车及储能行业爆发增长助力中国新能源电池领域的X射线检测设备市场持续高增长。随着电池装机量的大规模增长，大量新能源电池产品涌入市场，参差不齐的电池导致安全事故频发，电池质量一致性和安全性的需求越来越得到行业重视，新能源电池X射线缺陷检测设备的需求同步提升。根据沙利文咨询2022年的数据，2022年中国新能源电池X射线检测设备市场规模预计为21.0亿元，到2026年市场规模有望达58.0亿元，2022-2026年CAGR为28.9%。

03 铸件、焊件及材料领域

大功率X射线检测设备被大量应用于汽车零部件、一体化压铸成型车架、工业机械零件、航空航天、军工零部件等的检测，通过对汽车一体化压铸成型车架、飞机发动机、起落架等关键部件以及气瓶锅炉各类压力容器的影像检测，排除焊接过程中的虚焊、假焊、夹渣以及铸造过程中的缩松、气孔等问题，以保证生产良品率和产品安全性。

汽车工业是X射线检测设备在铸件焊件方面最大的应用领域。汽车零部件与整车轻量化一直是汽车行业的发展目标和趋势，而近年来汽车行业电动化趋势明显，新能源汽车销量的快速增长进一步提升了车辆对轻量化的要求，X射线检测的应用需求同步提升。根据中国汽车工业年鉴统计数据，2022年中国汽车销量为2686.4万辆，同比增长2.2%，其中新能源汽车销量688.7万辆，同比增长93.4%，销量占中国汽车市场总销量的比重提升至25.6%。

铸件、焊件及材料检测领域应用场景拓展，X射线检测设备市场规模稳步提升。近年来新能源汽车行业的迅猛发展促使一体化压铸等工艺的质量要求不断提升，X射线检测技术可以在不损害材料的前提下检测出材料内部的结构异常或缺陷，是铸件焊件及材料质量检测的重要方式之一，未来将持续受益于相关下游领域的规模增长。根据沙利文咨询2022年12月的预测数据，2022年中国铸件焊件及材料领域X射线设备市场规模预计为23.6亿元，到2026年规模预计有望达44.2亿元，5年CAGR为17.0%。

行业主管部门主要法律法规政策

行业的主管部门主要为国家发改委、工业和信息化部和科技部。

国家发改委主要负责拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

国家工业和信息化部负责研究拟定行业发展战略、方针政策和总体规划；制定行业技术体制和技术标准；根据产业政策与技术发展政策，引导与扶植行业的发展，指导产业机构、产品结构调整；对行业市场进行监管，负责行业统计及行业信息发布等。

科技部负责拟定国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设；牵头建立统一的国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；拟定国家基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调国家重大基础研究和应用基础研究；编制国家重大科技项目规划和监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范等。

为改善产业发展环境，促进行业持续、健康发展，国家相关部门无论是从顶层政策体系，还是细节政策引导都出台了一系列法律法规及政策，为行业持续稳定发展提供了有力保障。

行业主要法律法规政策